Aumento di capitale: conclusione del periodo di esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l’offerta in borsa

In particolare, a seguito della vendita nel corso delle sedute di borsa del 12 e 13 luglio 2022 di n. 2.052.446 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”) e della conclusione del periodo previsto per l’esercizio di tali diritti, sono state sottoscritte n. 12.261.270 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 12.420.666,51.

Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 giugno 2022 e conclusosi alle ore 13:00 dell’11 luglio 2022, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 14.498.312 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.377.339.640 azioni di nuova emissione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 1.389.600.910 azioni di nuova emissione, pari al 70,4% delle azioni di nuova emissione offerte nel contesto dell’Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.407.665.721,83.

In considerazione di quanto precede, si prevede che le rimanenti n. 584.726.520 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 592.327.964,76, siano sottoscritte da BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di joint global coordinators) (i “Joint Global Coordinators”) e ABN AMRO, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (in qualità di joint bookrunners) (i “Joint Bookrunners” e, unitamente ai Joint Global Coordinators, i “Garanti”) ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022.

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l’Aumento di Capitale avente ad oggetto n. 1.974.327.430 Nuove Azioni risulterà integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 1.999.993.686,59 (di cui Euro 41.460.876.03 a titolo di capitale e Euro 1.958.532.810.56 a titolo di sovrapprezzo).

La comunicazione sull’esito definitivo dell’Aumento di Capitale sarà annunciata al pubblico dalla Società mediante apposito comunicato stampa entro l’apertura di mercato del 15 luglio 2022.

Saipem S.p.A.

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