Consob approva il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relativi all’Aumento di Capitale in opzione

È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi riportate) non contiene né rappresenta un’offerta di vendita di strumenti finanziari o la richiesta di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione siano soggette all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”), né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una registrazione ai sensi Securities Act o di un’esenzione dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell’offerta di titoli negli Stati Uniti, né effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti sarà realizzata attraverso un prospetto informativo che potrà essere ottenuto da Saipem S.p.A e conterrà informazioni di dettaglio rispetto all’azienda e al management, nonché informazioni finanziarie. 

San Donato Milanese, 22 gennaio 2016 – Saipem S.p.A. (“Saipem” ovvero la “Società”), comunica che in data odierna la Consob ha approvato il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relativi all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie Saipem rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 2 dicembre 2015, i cui termini sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione di ieri, 21 gennaio, e resi noti al mercato con comunicato stampa divulgato in pari data (l’“Aumento di Capitale”). 

Come già indicato nel predetto comunicato, i diritti di opzione rivenienti dall’Aumento di Capitale saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 25 gennaio 2016 all’11 febbraio 2016, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 25 gennaio 2016 al 5 febbraio 2016, estremi inclusi. Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, codice civile, i diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti sulla Borsa Italiana entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, salvo che non siano stati integralmente venduti prima di tale termine.    

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge vigenti in Italia presso la sede sociale di Saipem (in San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia n. 67) nonché sul sito internet della Società (www.saipem.com). 

Avviso normativo importante 
Il presente comunicato non rappresenta un’offerta di vendita o la richiesta di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari, né avverrà una vendita di strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato, in nessuna giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, in cui tale offerta, richiesta o vendita non siano consentite. I titoli non sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”), pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act o di un’esenzione applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. La Società non intende registrare alcuna parte dell’offerta di titoli negli Stati Uniti, né effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato redatto sul presupposto che qualsiasi offerta di titoli in un qualsiasi stato membro dell’Area economica europea (“EEA”) che abbia recepito la Direttiva Prospetto 2003/711/CE (ognuno, uno “stato membro interessato”), a eccezione dell’Italia, venga fatta in forza di un’esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetto, così come recepita nel relativo stato membro interessato, dall’obbligo di pubblicare un prospetto per l’offerta di strumenti finanziari. Pertanto qualsiasi persona che presenti, o intenda presentare, un’offerta, nel rispettivo stato membro interessato, di strumenti finanziari oggetto dell’offerta menzionata nel presente comunicato, può farlo solo nel caso in cui non vi sia l’obbligo, per la Società o un qualsiasi manager, di pubblicare un prospetto ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Prospetto o presentare un prospetto ai sensi dell’art. 16 della Direttiva Prospetto, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né la Società né i manager hanno autorizzato, né autorizzano, la presentazione di un’offerta di titoli in casi in cui la Società o uno qualsiasi dei suoi manager siano obbligati a pubblicare o presentare un prospetto per tale offerta. Questo comunicato viene distribuito ed è rivolto solo a (a) persone al di fuori del Regno Unito, (b) persone con esperienza professionale in materia di investimenti, ossia professionisti dell’investimento ai sensi dell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche (l’“Ordinanza”) e (c) aziende dotate di ingenti patrimoni, associazioni senza personalità giuridica e altri organismi ai quali possa essere legittimamente trasmesso in conformità all’articolo 49(2) da (a) a (d) dell’ordinanza (tutti questi soggetti insieme sono definiti come “soggetti interessati”). Gli strumenti finanziari sono a disposizione solo dei soggetti interessati, e ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o diversamente acquisire tali strumenti saranno a disposizione o riservati solo ai medesimi. I soggetti che non sono “soggetti interessati” non devono considerare o basarsi su questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti. L’offerta in Italia degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrà effettuata esclusivamente sulla base del prospetto che sarà approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e pubblicato ai sensi di legge. I Garanti agiscono esclusivamente per conto di Saipem S.p.A. in relazione all’aumento di capitale e non saranno responsabili verso alcun ulteriore soggetto delle protezioni normalmente accordate ai propri clienti ovvero per la consulenza fornita in relazione all’aumento di capitale ovvero a qualsiasi altra materia o accordo riportati nella presente comunicazione. Né i Garanti, né alcuno dei rispettivi 
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Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base “EPC” e/o “EPCI” (‘chiavi in mano’) e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico. 
 
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