Saipem: completata la cessione delle attività drilling onshore a KCA Deutag (“KCAD”)

  • Nella cessione del business di perforazione a terra, Saipem trasferisce la maggior parte delle attività in Medio Oriente e Africa a KCAD a fronte di un corrispettivo di 488 milioni di dollari (inclusivo di aggiustamenti standard di prezzo) a cui si aggiunge una quota di partecipazione del 10% in KCAD
  • Le restanti attività nelle Americhe, in Kuwait, in Kazakhstan e in Romania saranno trasferite entro il 31 marzo 2023 a fronte della rimanenza del corrispettivo della transazione, pari 85 milioni di dollari (soggetto ad aggiustamenti standard di prezzo)

Milano, 28 ottobre 2022 – È stata oggi completata la transazione di cessione del business di perforazione a terra di Saipem a KCA Deutag a seguito dell’accordo comunicato lo scorso 1 Giugno 2022. Nello specifico, oggi vengono cedute le attività in Arabia Saudita, Congo, Emirati Arabi Uniti e Marocco.

Tale accordo prevede la cessione della totalità delle attività drilling onshore di Saipem a KCAD, che includono Medio Oriente, Africa e le Americhe, a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari, oltre a una quota di partecipazione del 10% in KCAD; in tal modo Saipem potrà trarre beneficio dalla sua partecipazione di minoranza nella nuova entità. Il corrispettivo finale è soggetto ad aggiustamenti standard di prezzo stabiliti nell’accordo.

Inclusi gli aggiustamenti standard di prezzo, il corrispettivo incassato oggi ammonta a 488 milioni di dollari a cui si aggiunge la partecipazione del 10% in KCAD. Saipem acquisisce il diritto di indicare un proprio membro nel consiglio di amministrazione di KCAD.

La rimanenza del corrispettivo sarà incassata all’atto del trasferimento delle attività nelle Americhe, in Kuwait, in Kazakhstan e Romania (5 rigs e 2 contratti attivi), previsto entro il 31 marzo 2023 e soggetto, tra le altre cose, alle consuete autorizzazioni (inclusa quella dell’autorità antitrust).

Questa operazione rappresenta per Saipem il raggiungimento di un milestone verso un modello di business resiliente e basato sui trend di crescita dei mercati di riferimento, in particolare nel settore del drilling offshore supportando al contempo il raggiungimento degli obiettivi di struttura di capitale e di liquidità.

 

Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all'innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 70 paesi del mondo e impiega circa 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità.

 

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
E-mail: media.relations@saipem.com

Investor Relations
E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

CS Saipem 28.10.2022

pdf - 12-2022