Aumento di Capitale Saipem: calendario previsto per l’offerta in opzione

È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi riportate) non contiene né rappresenta un’offerta di vendita di strumenti finanziari o la richiesta di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione siano soggette all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”), né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una registrazione ai sensi Securities Act o di un’esenzione dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem S.p.A. non intende registrare e non registrerà alcuna porzione dell’offerta di titoli negli Stati Uniti, né effettuerà un’offerta pubblica di tali strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti sarebbe realizzata attraverso un prospetto informativo che potrebbe essere ottenuto da Saipem S.p.A. e conterrebbe informazioni di dettaglio rispetto all’azienda e al management, nonché informazioni finanziarie.  

San Donato Milanese, 20 gennaio 2016 – Saipem S.p.A. (“Saipem” ovvero la “Società”), comunica che in relazione all’operazione di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 2 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di Euro 3.500 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell’art. 2441, del codice civile (l’“Offerta”), è allo stato previsto che:
• i diritti di opzione potranno essere esercitati nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2016 e l’11 febbraio 2016 (estremi inclusi); (il “Periodo di Offerta”);
• i diritti di opzione saranno negoziabili sulla Borsa Italiana nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2016 ed il 5 febbraio 2016 (estremi inclusi). 

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti sulla Borsa Italiana entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, salvo che non siano stati integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, codice civile. 
 
È previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca domani pomeriggio, 21 gennaio 2016, per deliberare, tra l’altro, in merito alle condizioni definitive dell’Offerta, ivi incluso il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni Saipem, il numero definitivo delle azioni da emettere e il relativo rapporto di assegnazione in opzione e l’esatto ammontare dell’Offerta.  
 
L’avvio dell’Offerta e il calendario sopra indicato sono subordinati al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi relativi all’Aumento di Capitale.  
  
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi saranno resi disponibili nei modi e nei termini della legge italiana presso la sede sociale nonché sul sito internet www.saipem.com. 
 
 Avviso normativo importante
Il presente comunicato non rappresenta un’offerta di vendita o la richiesta di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari, né avverrà una vendita di strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato, in nessuna giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, in cui tale offerta, richiesta o vendita non siano consentite. I titoli non sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”), pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una registrazione ai sensi del Securities Act o di un’esenzione applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. La Società non intende registrare alcuna parte dell’offerta di titoli negli Stati Uniti, né effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato redatto sul presupposto che qualsiasi offerta di titoli in un qualsiasi stato membro dell’Area economica europea (“EEA”) che abbia recepito la Direttiva Prospetto 2003/711/CE (ognuno, uno “Stato Membro Interessato”), a eccezione dell’Italia, venga fatta in forza di un’esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetto, così come recepita nel relativo stato membro interessato, dall’obbligo di pubblicare un prospetto per l’offerta di strumenti finanziari. Pertanto qualsiasi persona che presenti, o intenda presentare, un’offerta, nel rispettivo stato membro interessato, di strumenti finanziari oggetto dell’offerta menzionata nel presente comunicato, può farlo solo nel caso in cui non vi sia l’obbligo, per la Società o  le banche garanti, di pubblicare un prospetto ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Prospetto o presentare un prospetto ai sensi dell’art. 16 della Direttiva Prospetto, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né la Società né le banche garanti , hanno autorizzato, né autorizzano, la presentazione di un’offerta di titoli in casi in cui la Società o una qualsiasi delle banche garanti siano obbligati a pubblicare o presentare un prospetto per tale offerta. Questo comunicato viene distribuito ed è rivolto solo a (a) persone al di fuori del Regno Unito, (b) persone con esperienza professionale in materia di investimenti, ossia professionisti dell’investimento ai sensi dell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche (l’“Ordinanza”) e (c) aziende dotate di ingenti patrimoni, associazioni senza personalità giuridica e altri organismi ai quali possa essere legittimamente trasmesso in conformità all’articolo 49(2) da (a) a (d) dell’ordinanza (tutti questi soggetti insieme sono definiti come “soggetti interessati”). Gli strumenti finanziari sono a disposizione solo dei soggetti interessati, e ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o diversamente acquisire tali strumenti saranno a Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone disposizione o riservati solo ai medesimi. I soggetti che non sono “soggetti interessati” non devono considerare o basarsi su questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti. L’offerta in Italia degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrà effettuata esclusivamente sulla base del prospetto che sarà approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e pubblicato ai sensi di legge. 

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono esclusivamente per conto di Saipem S.p.A. in relazione all’aumento di capitale e non saranno responsabili verso alcun ulteriore soggetto delle protezioni normalmente accordate ai propri clienti ovvero per la consulenza fornita in relazione all’aumento di capitale ovvero a qualsiasi altra materia o accordo riportati nella presente comunicazione. Né Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit Corporate & Investment Banking né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni di cui alla presente comunicazione (ovvero in merito all’omissione di determinate informazioni dalla presente comunicazione) o di qualsiasi altra informazione relativa a Saipem, le società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni sia scritte, orali, visive, in formato elettronico, in qualunque modo trasmesse o rese disponibili, né per qualsiasi perdita derivi dall’utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa. 

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base “EPC” e/o “EPCI” (‘chiavi in mano’) e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico. 
 
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