Saipem: emissione di bond a tasso fisso

San Donato Milanese (Milano), 29 marzo 2017 – Saipem ha collocato oggi con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso a 5 anni, per un valore nominale di 500 milioni di euro.

L’emissione è stata effettuata da Saipem Finance International B.V. nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) in essere. 

Il prestito obbligazionario paga una cedola annua del 2.75% ed ha un prezzo di re-offer di 100%. 

Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera. 

Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso anticipato parziale della linea di credito di 1.600 milioni di euro. 

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base “EPC” e/o “EPCI” (‘chiavi in mano’) e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico. 
 
Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231 

Relazioni con i media
Tel: +39 0244234088;
E-mail: media.relations@saipem.com 

Ufficio stampa Brunswick Group Italy
Tel: + 39 0292886200;
E-mail: SAIPEMITALY@BrunswickGroup.com

Ufficio stampa Brunswick Group UK
Tel: + 44 02074045959;
E-mail: SAIPEM@BrunswickGroup.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari
Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295;
E-mail: investor.relations@saipem.com 

Contatto per gli investitori individuali  
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com